Excel Power Query 导入、清洗、合并与刷新
每月都要重复导入、删空行、改类型和合并表时，可以把步骤保存为 Power Query 查询。它主要负责数据准备，计算后的输出还可以交给透视表或图表。Windows、Mac、网页版的连接器和编辑/刷新能力依版本与许可不同，先检查实际环境。微软 Power Query 帮助
点击步骤切换图示，再到 Office 中跟做；每一步都可跳到下方详细说明。
来源：Sales
查询名：订单清洗
详细输入与检查见本步正文 ↓从现有表格开始
- 在Sales 表格中选择一个单元格。
- 点击“数据 → 从表格/区域”，打开查询编辑器。
- 把查询命名为
订单清洗，在右侧查看“应用的步骤”。 - 设置订单号为文本、日期为日期、数量为整数、单价和金额为合适的数值类型。
- 若日期来自不同地区格式，右击列选择使用区域设置更改类型，明确源格式所属区域。
从文本/CSV 导入时先检查编码、分隔符和预览。编号列应尽早设为文本，避免自动类型识别先把前导零或长数字丢掉；必要时删除自动生成的类型步骤，重新指定类型。
清洗步骤与错误行
对部门和产品文本使用修整/清理，过滤真正的空记录，保留必要字段。每做一步观察行数和示例值，确认没有无意排除有效记录。
数据错误应先“保留错误”查看原因，或建立专门的错误检查查询。直接删除错误行会让报表总额变小，却把原因藏起来。去重也必须明确键：同一订单号可能有多条产品明细，若业务粒度是一行一个产品，仅按订单号去重会丢掉正常记录。
追加与合并
“追加”把结构相同的数据上下拼接，例如 10 月和 11 月订单；字段按列名对应，所以“部门”和“部门名称”会成为不同列，需要先统一名称。“合并”根据键把另一张表的列连接过来，例如按产品获取分类或标准价格。
先把产品表转成 Excel 表格并加载为查询，再在订单查询中选择“合并查询”，指定两边的产品字段。保留全部订单时可选择左外部连接，展开匹配列。合并前后比较行数：如果产品表同一个键出现两行，一条订单可能展开成两行，使金额被重复统计。
月度文件很多时可用“从文件夹”获取数据，再筛选需要的扩展名和命名规则后合并。排除临时锁文件、旧备份和输出文件；检查子目录是否被包含，避免把汇总结果再次读回形成重复。
加载与刷新
通过“关闭并加载到”选择新工作表表格，或只创建连接/加载到数据模型。输出表是查询结果，手动改这里的值可能在下次刷新时被覆盖；需要修正数据，应改源数据或查询步骤。
修改一条源记录，然后“数据 → 全部刷新”，确认输出改变。若有后续透视表，等查询结束后再刷新并核对透视结果。不要在刷新尚未完成时导出月报。
共享给他人前检查文件路径、账号和数据源权限。能打开工作簿不代表能连接你的本机文件夹。跨来源合并时尊重隐私级别设置，不为了消除提示就把所有来源统一设成公开。
练习与验收
以八条订单为源，在查询中只保留已完成且日期在 10 月的记录，加载到新表。应有 五行，金额合计 3160。把 O004 的数量从 5 改成 6，确认源金额为 480，刷新后结果应为 3240；恢复数量并重新刷新，回到 3160。
记录查询每步的目的和输入文件约定。第二次刷新无需重新手工删除或复制内容，且行数与金额可解释，才算建立了可重复流程。
图示跟做：把月报清洗步骤保存下来
按上方图示切换三个关键步骤；下面保留完整操作和检查结果，便于跟做与回查。请先使用练习副本。
第 1 步：进入编辑器并检查类型
定位：数据 → 从表格/区域。
选中 Sales 中一个单元格，点击“数据 → 从表格/区域”。在查询编辑器中把订单号设文本，日期设日期，数量设整数，金额设数值。每次转换后看是否出现 Error；错误要先查看原因，不要直接删掉所有错误行让结果看起来整齐。
第 2 步：按两项条件筛选
定位：查询编辑器的列标题 → 筛选箭头。
点击状态列筛选箭头，只保留已完成；日期列使用筛选，起点为 2026-10-01，终点为 2026-11-01 之前。检查右侧应用的步骤是否留下筛选记录，预览应该有五行。状态筛选和日期筛选缺一项都无法得到本月已完成口径。
第 3 步：从源数据变更验证可重复刷新
定位：开始 → 关闭并加载。
关闭并加载到新工作表，检查行数五行、金额总计 3160。回到源表把 O004 数量改为 6，确认源金额更新，再在 Excel 的数据选项卡执行全部刷新，等待查询完成，应得到 3240。恢复数量并刷新，确认重新回到 3160。
没有得到预期结果时
图示中的筛选列箭头位于查询编辑器表头，Excel 主窗口的数据筛选是另一套操作。不要在查询输出表直接改金额；刷新时这些手改可能被覆盖。
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- 故障排查
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